بیل هر روز صبح برای رفتن به مدرسه، یک شلوار پفی گشاد می‌پوشید با یک کلاه گیس آبی خنده‌دار و یک دماغ پلاستیکی قرمز، مثل … بیلبوی کبیر! اما دلقک‌ها در سیرک هستند، نه در مدرسه، همه از دلقک بازی‌های بیل حسابی کلافه شده بودند! وقتی بیل با مامان به یک سیرک واقعی می‌رودریال بیلبوی کبیر متوجه می‌شود دلقک‌بازی، یک کار جدی است…