دوما در اولین شکار خود همراه نگهبان مخصوص پدرش به شکار گرگ می‌روند. دوما می‌داند که گرگ را هدف گرفته است، ولی از گرگ اثری نیست و فقط گلوله باقی مانده. سرنگهبان پیر که پر از قصه‌های قدیمی است جوابی برای این معما دارد: آن گرگ باید رهبر گرگ‌ها بوده باشد. بر اساس افسانه‌ای باستانی شیطان به جز یک روز در سال آسیب‌پذیر نیست. در آن یک روز شیطان به شکل گرگ تجسم می‌یابد و می‌تواند از هر خطری فرار کند.تیبوی کفش‌ساز ماجرای ملاقات خود با گرگ را چنین تعریف می‌کند…