امین و مامون دو برادرند، دو پسر ارشد از فرزندان هارون الرشید که بر سر خلافت جدالی میان شان شکل می گیرد، جدالی که آوازه ی آن به همه جا می رسد. از آن جا که هر یک از آن ها طرفداران و هواخواهان خود را دارند در گوشه ای حکومت را در دست می گیرند. ماجرای تاریخی کتاب پیش رو از روزی آغاز می شود که هارون الرشید محل حکومت خود را ترک کرده و رهسپار خراسان شده است؛ سمعان صاحب یک مهمانسرا است و اکنون زمانی است که رئیس عیاران با مردی صائبی ملاقاتی مخفی در مهمانسرای او دارند. در حالی که آن دو مشغول گفت و گو هستند نامه رسان خبری را به گوش می رساند، هارون در غربت دار فانی را وداع گفته در حالی که مامون همراه اوست و امین در مرکز خلافت در قصر به سر می برد…