"سورن" به تازگی متوجه شده که خواهرش، "اگلانتین"، افسون شده و رویاهای شبانه ی عجیبی می بیند . اما پیش از آن که سورن دست به کار شود، اگلانتین غیبش می زند و رویاها به کابوسی مرگ بار در هنگام بیداری تبدیل می شوند. و البته درخت گاهول کبیردر معرض خطر جدی قرار می گیرد. "سورن" باید شه پر شه بال ها را برای نجات خواهرش رهبری کند. به این ترتیب نبرد بعدی میان جغدهای گاهول و پاکزاد های شرور در دل قلمروی خطرناک منقارزار شروع می شود. آتش خروشانی که در جنگل های منقارزار شعله می کشد بزرگ ترین خطر برای ناجی هاست. آیا می توان امیدی به پیروزی داشت؟ و...