در جنگلی قدیمی و تاریک، پوشیده از ریشه های درهم تنیده ی درختان، توله گرگی دوست داشتنی، اما خجالتی به نام پنجه نقلی زندگی می کرد. او بعضی وقت ها از تاریکی شب می ترسید، اما بازی کردن را هم خیلی دوست داشت. شبی از شب ها وقتی پنجه نقلی داشت بازی می کرد و فقط 10 دقیقه تا وقت خواب مانده بود، ناگهان چیزی از جلوی چشمش رد شد...